Областные производители и переработчики в последнее время всё чаще избавляются от своих активов. Так в прошлом году ГК «Галактика» и предприниматель Леонид Цой вышли из бизнеса по производству сырого молока. Эксперты ждут новых слияний и поглощений на молочном рынке региона, связанных, в том числе, и с проблемами, которые накопились в молочном животноводстве.
Недавно на молочном рынке Ленобласти состоялись две сделки. ГК «Галактика» продала свое хозяйство «Торосово» структурам предпринимателя Виталия Лукашова, более известного своими активами в строительной сфере. Кроме того, прекратило работу хозяйство «Сумино» Леонида Цоя, а часть активов — поголовье крупного рогатого скота — он продал хозяйству «Бугры» Виктора Локтионова.
По сообщению нескольких участников рынка, хозяйство «Торосово» в Гатчинском районе перешло в собственность структур, связанных с совладельцем строительно-производственной компании «Зеленый город» Виталием Лукашовым. По данным СПАРК, в декабре прошлого года владельцем 97,56% долей АО «ПЗ «Торосово» стал Богдан Пришляк, гендиректор ООО «КФХ Брод», которое участники рынка связывают с Виталием Лукашовым. Ранее собственниками «Торосово», по СПАРК, были структуры ГК «Галактика».
Сумма сделки могла составить примерно треть годовой выручки предприятия, считает глава аналитического отдела УК «ЛМС» Дмитрий Кумановский. По данным СПАРК, выручка АО «ПЗ «Торосово» за 2020 год составила 175 млн рублей, убыток — 3 млн рублей. То есть актив мог достаться новому собственнику по цене чуть более 50 млн рублей. Как отмечают отраслевые эксперты, решение о продаже, скорее всего, не связано с нынешней сложной ситуацией в молочном животноводстве.
«Для «Галактики» производство молока-сырья всегда было непрофильным бизнесом, и компания никогда не скрывала, что рассчитывает из него выйти», — говорит гендиректор ООО «Агриконсалт» Андрей Голохвастов.
Напомним, что еще одно свое молочное хозяйство «Орлинское» «Галактика» продала физлицам около 2 лет назад.
Виталий Лукашов выступает одним из основателей СПК «Зеленый город». Среди его партнеров — Сергей Кусачев и Григорий Баевский (известен как бизнес-партнер Аркадия и Бориса Ротенбергов). Григорий Баевский получил публичную известность после расследования Центра по исследованию коррупции и Reuters, где речь шла о передаче элитной недвижимости якобы людям из окружения президента РФ. Тогда представители Администрации президента РФ сообщали, что им об этом ничего не известно.
Компания «Зеленый город» занимается строительством автодорог, а также благоустройством и озеленением в Петербурге. Выручка СПК «Зеленый город» за 2020 год составила 841 млн рублей, прибыль — 51 млн рублей.
Интерес к сельскому хозяйству Виталий Лукашов проявляет уже давно. Он выступает совладельцем Мглинского питомника декоративных плодово-ягодных культур в Брянской области и такого же Волосовского питомника в Ленобласти. Предприниматель также инвестирует в выращивание ягод в Ломоносовском районе.
Молочным животноводством Виталий Лукашов интересуется с 2018 года, тогда он приобрел молочное хозяйство «Андреевское» в Тихвинском районе Ленобласти, позже стал совладельцем предприятия «Оредежский» в Лужском районе.
Как говорят участники рынка, очевидно, что Виталий Лукашов стремится увеличить свой молочный бизнес. Возможно, данный актив получилось купить с дисконтом. Кроме того, производство молока в больших объемах в какой-то степени позволяет снизить себестоимость продукции, которая последнее время растет, отмечает Андрей Голохвастов.
Активы перенаправлены в «Бугры»
Вторая сделка на молочном рынке состоялась в Волосовском районе. Тут известный предприниматель Леонид Цой, по данным участников рынка и районной администрации, закрыл свое хозяйство «Сумино». Дойное стадо в тысячу голов продано хозяйству Локтионова «Бугры». Стоимость сделки могла составить от 70 млн до 100 млн рублей, подсчитали участники сельскохозяйственного рынка. При этом сотрудники «Сумино» переведены на работу в «Бугры», сказали в администрации Волосовского района. У «Бугров» работает две производственные площадки — во Всеволожском и в Лужском районах.
Леонид Цой уже давно принял решение закрыть бизнес в Ленобласти и в России. Еще в ноябре 2021 года Цой выставил на продажу форелевое хозяйство и фермерские магазины «Это у нас семейное». Представители бизнесмена поясняли, что он принял решение постепенно продавать российские активы в связи с отъездом из страны.
При этом финансовые результаты АО «Сумино» не впечатляют. По данным СПАРК, в 2020 году выручка предприятия составила 210 млн рублей, убыток — 374 тыс. рублей.
Эксперты считают, что участники молочного рынка могут принимать решение о расширении и в кризис, особенно если получается сбить цену активов. «Несмотря на кризис в АПК, всегда будут находиться инвесторы с налаженным сбытом, готовые вложиться в производство продуктов питания», — уверен Дмитрий Кумановский.
Судя по всему, причины у недавно совершенных сделок внутренние. Однако последующие слияния и поглощения, скорее всего, могут совершаться и под влиянием кризиса в отрасли, полагает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
Количество игроков на рынке сокращается
Средства массовой информации уже неоднократно писали о том, что сельхозпроизводители, в том числе в молочном животноводстве, крайне озабочены стремительным ростом себестоимости продукции. Как говорил ранее гендиректор АО «Гатчинское» Александр Лебедев, все участники рынка свидетельствуют об удорожании кормов, которые занимают около 60% в себестоимости продукции.
Также проблемы создает рост цен и в других сферах. Техника в отрасли еврозависимая, цены на нее не снижаются. Кроме того, сильно дорожают удобрения. При этом цены на сырое молоко растут, но динамика слишком незначительна, чтобы улучшить состояние отрасли, говорил Александр Лебедев.
«Полагаю, что в ближайшие 2 года будут продолжаться единичные сделки и сделки М&А. Молочное животноводство будет двигаться в сторону укрупнения, и в отрасль будут приходить эффективные инвесторы», — считает Марина Петрова, генеральный директор Petrova 5 Consulting.
«Среди причин привлекательности молочного животноводства для инвесторов можно отметить то, что в АПК остается всё меньше сырьевых направлений, в которые целесообразно инвестировать сравнительно небольшие средства.А молочное животноводство сохраняет на протяжении последних лет сравнительно высокие показатели EBITDA», — заключает эксперт.
Участники рынка и аналитики по-разному оценивают планы непрофильных бизнесменов инвестировать в производство молока. Глава Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко считает, что вложение средств в производство продуктов питания даже в кризис — это «понятная история по выпуску продукции, которая будет всегда востребована».
Марина Петрова, гендиректор Petrova 5 Consulting, добавляет, что на фоне кризиса во многих отраслях инвестиции в пищевую промышленность вновь становятся привлекательными. «В молочную отрасль будут приходить «ресурсные» инвесторы с опытом в других отраслях», — считает она.
Справка. Объемы производства сырого молока в Ленобласти в 2021 году сохранятся на уровне 2020 года и составят около 660 тыс. т продукции, заявляли представители регионального правительства в конце прошлого года. По словам чиновников, на производство молока повлияло аномально жаркое лето и временное снижение продуктивности коров. Кроме того, с рынка ушел заметный игрок — СХП «Лосево», которое ликвидировало собственное молочное стадо и прекратило производство готовой продукции. Сохранить результаты на уровне 2020 года удалось за счет высокой продуктивности в других хозяйствах. Например, на предприятиях-передовиках «Рабитицы» и «Гомонтово» средние надои на одну корову составили 14 тыс. кг в год. Средний показатель по региону составил 9,7 тыс. кг от коровы в год.
ОАЗ