Промышленные предприятия Петербурга не снижают объемы кредитования - Промышленность Санкт-Петербурга

Цитата дня: Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то
за пределами того, что вы уже знаете в совершенстве.
Ральф Эмерсон

Промышленные предприятия Петербурга не снижают объемы кредитования

20.10.2022 в 09:41 | время чтения: 6 мин.

Задолженность предприятий обрабатывающей промышленности Петербурга перед банками в январе-июле выросла на 0,6% до 779 млрд рублей. Сохранение уровня кредитного портфеля говорит о том, кто компании смогли адаптироваться к новым экономическим условиям.

Рынок корпоративного кредитования в текущем году успел пройти через целую череду шоков, однако на фоне снижения ключевой ставки в последние месяцы стал восстанавливаться. Положительная тенденция наметилась с июля, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Суммарный кредитный портфель банков в сегменте обрабатывающей промышленности рос вплоть до апреля, затем сокращался в мае-июне, а затем снова начал расти. В целом по стране за январь-июль портфель кредитов компаниям обрабатывающей промышленности увеличился на 4,8% до 11,06 трлн рублей, при этом заметно сократился объем валютных кредитов, отмечает Игорь Додонов.

Что же касается Санкт-Петербурга, то задолженность предприятий обрабатывающей промышленности города перед банками за семь месяцев этого года выросла на 0,6% до 779 млрд рублей (данные за август в разрезе по видам экономической деятельности Банк России пока не представил). Восстановление объем кредитования может свидетельствовать о постепенной адаптации компаний к структурным изменениям и оживлении экономической активности, считает Игорь Додонов. «Строить прогнозы в нынешних условиях повышенной экономической неопределенности сложно, но, думаю, рассчитывать на рост кредитования обрабатывающей промышленности Санкт-Петербурга на 3-5% по итогам всего текущего года можно», — говорит он.

Существенную поддержку кредитованию юрлиц в нынешнем году оказали займы, выдаваемые в рамках госпрограмм поддержки системообразующих предприятий. По расчетам Игоря Додонова, основанных на данных ЦБ РФ, объем таких займов российским компаниям в апреле-июле составил порядка 660 млрд рублей (в августе еще 65 млрд рублей).

Жестокий скоринг

Условия кредитования в текущем году сильно менялись. В марте кредитные ставки существенно выросли вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, затем постепенно снижались, продолжая повторять траекторию ключевой ставки. В результате уже летом они опустились ниже уровня февраля. По льготным программам кредитования cистемообразующих организаций ставки были на более низком уровне, поскольку правительство субсидировало банкам разницу в ставках. При этом, по мере снижения ключевой ставки интерес к таким программам кредитования постепенно снижался, говорит Игорь Додонов.

«Всплеск ставок наблюдался весной, когда уровни были выше 20% годовых. Вслед за постепенным снижением ключевой ставки Банка России снижаются и ставки по коммерческим кредитам. Для некоторых сегментов клиентов они уже ниже 10% годовых», — рассказывает директор по работе с корпоративными клиентами Северо-Западного региона Росбанка Светлана Линникова. Если ниспадающая траектория ключевой ставки продолжится, то можно ожидать дальнейшее снижение ставок для клиентов, добавляет она.

С начала года многие банки ужесточили скоринг и получить кредит стало сложнее, констатирует Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс». Особенно сложно получить кредит новым компаниям-юрлицам, с которыми у банков не накоплена статистика по успешному сотрудничеству, добавляет эксперт.

В первые месяцы после начала СВО и наложения на РФ жестких западных санкций банкам, работающим с корпоративными клиентами, даже пришлось в значительной степени отказаться от длинных ссуд в пользу коротких оборотных кредитов, добавляет Игорь Додонов. «При этом банки ужесточили требования к заемщикам – компании стали сталкиваться с дополнительным подтверждением их финансовой состоятельности, проверкой бизнес-моделей, формированием новых критериев оценки в случае существенного изменения их деятельности из-за ограничений и т.п.
В последние месяцы на фоне определенной стабилизации экономической ситуации в стране требования несколько смягчились, однако все еще остаются заметно более строгими, чем до начала СВО», — говорит аналитик.

Нестабильная ситуация привела к более внимательному рассмотрению каждого запроса на кредитование, рассказывает Светлана Линникова. Весной – в начале лета у банков не было понимания, как бизнесу удастся адаптироваться к новым реалиям, что приводило к запросу у клиентов большего количества информации и документов. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. Компаниям удалось перестроиться на новую логистику, новых поставщиков, новые рынки сбыта, продолжает Светлана Линникова. В этих условиях банки могут более объективно оценивать финансовое состояние заемщиков, а компании — строить планы по развитию в изменившихся условиях. Возросло как общее количество запросов на кредитование, так и количество выдач кредитов по действующим договорам, добавляет Светлана Линникова.

В настоящее время большинство кредитов выдается юридическим лицам на короткий срок в 1-2 года, в то время как предприятия работают непрерывно. Поэтому им приходится постоянно перекредитовывать действующую кредитную линию, говорит Артем Тузов.

Импортозамещение в кредит

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, сейчас у компаний есть потребность в кредитах на развитие бизнеса, импортозамещение производства, которое чаще всего включает в себя покупку дорогостоящего оборудования. Исходя из текущей динамики эксперт прогнозирует, что объем кредитования в Петербурге по итогам 2022 года может вырасти на 15-20%.

В августе Правительство запустило программу кредитования под цели импортозамещения. Займы выдаются под 3% и 4,5% годовых. По словам Владимира Чернова, банкам должно быть интересно такое кредитование, потому что правительство выделяет субсидии, благодаря чему доход для кредитных институтов выравнивается под ключевую ставку ЦБ. Пока в программе участвует чуть более 60 банков.

В Петербурге традиционно сильны отрасли машиностроения, которым, вероятно, потребуется значительно нарастить производство в новых реалиях, говорит Светлана Линникова. Также возрос спрос на продукцию фармацевтики. Этим компаниям для развития требуется привлекать значительные финансовые ресурсы. Что касается автомобильных заводов, принадлежащих международным корпорациям, то обычно они не пользовались внешним кредитованием. По оценкам Росбанка, их простой никак не сказывается на объемах кредитования в регионе.

В целом Росбанк ожидает роста кредитования промышленного сектора Петербурга. Дополнительным стимулом здесь становится привлечение средств российскими инвесторами для выкупа долей в производственных предприятиях международных компаний, которые решили уйти с рынка РФ, отмечает Светлана Линникова. На эти цели часто требуются существенные суммы, которые будут привлекаться, в том числе за счет банковских кредитов.

Портфель кредитования промышленных предприятий Сбером в Петербурге за восемь месяцев 2022 года вырос на 20%, рассказали в пресс-службе банка. Объём выдач превышает показатели аналогичного периода прошлого года и составляет 414,3 млрд рублей. Наибольшую динамику демонстрируют лесная и деревообрабатывающая промышленность и металлургия. В планах банка – дальнейшее наращивание кредитного портфеля.

Одним из наиболее активно развивающихся сегментов рынка корпоративного кредитования в Петербурге продолжает оставаться сфера проектного финансирования, говорит Иван Макаров, пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО. Застройщики продолжают оформлять новые и использовать ранее открытые банками кредитные линии. Наиболее востребованы у клиентов кредиты в рамках различных госпрограмм, которые позволяют серьезно сэкономить на процентных выплатах. По стандартным программам рынок в целом пока не ушел из сферы двузначных значений, уточняет Иван Макаров.

Что касается риск-политики, то крупные банки и в прошлом году весьма консервативно подходили к вопросу кредитования крупных корпораций, вплоть до того, что требовали личных поручительств по кредитам корпорации со стороны их владельцев, говорит Иван Макаров. Поэтому подходы к оценке потенциальных заемщиков после того, как ключевая ставка ЦБ РФ ушла с фактически заградительного уровня, мало изменились.

Любовь Викторова.

Поделиться с друзьями