Рынок обязательного страхования особо опасных объектов (ОСОПО) в Петербурге и Ленинградской области продолжил снижение – в первом квартале 2022 г. оно составило около 4% в обоих регионах, а к концу года участники рынка прогнозируют дальнейший спад до 9-12%. Помимо введения в 2021 году 25%-го тарифного коридора, тенденцию усилил общий экономический спад в РФ, а также уход с рынка предприятий с иностранными инвестициями.
По наблюдениям страховщиковдинамика рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в Петербурге и Ленобласти второй год подряд демонстрирует нисходящий тренд.
«Количественная динамика, выраженная в заключённых договорах, близка к стагнации – сезонные колебания составляют не более 2-5%. Объем сборов второй год подряд показывает отрицательную динамику, около 9-12%, в зависимости от сезона» – комментирует заместитель директора филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленинградской области по корпоративному страхованию Константин Алтунин.
В Северо-Западном управлении Центробанка изданию industrySPB снижение подтвердили. Так объём страховых премий в первом квартале 2022 года составил 145,6 млн руб. в Петербурге и 1,8 млн руб. – в Ленинградской области. «Это на 4,3% и 3,6% соответственно меньше, чем в аналогичном периоде 2021 г. В целом по стране объём страховых премий в январе-марте 2022 г. по данному типу страхования превысил 1 млрд руб. (данных за первое полугодие пока нет).
Значимое падение в Петербурге и Ленобласти наблюдалось в прошлом году (минус 38 и минус 10% относительно 2020 г.), когда страховые премии по ОСОПО в регионах составили 308,6 млн руб и 5,2 млн соответственно.
Между тем объём выплат в первом квартале 2022 г. в регионах напротив несколько вырос, особенно в 47 регионе. С января по март 2022 г. пострадавшие из-за аварий на особо опасных объектах в Петербурге получили и 25,5 млн рублей и 113 тыс. рублей в Ленобласти (в январе-марте 2021 г. в по петербургским договорам выплатили 23,9 млн рублей, в Ленобласти же «аварийных» выплат не было). За весь 2021 г. страховщики выплатили 96,2 млн рублей по договорам ОСОПО в Петербурге, а Ленобласть сохраняла безаварийный уровень.
Доля дешевых договоров растет
«Рынок страхования ОПО (опасных производственных объектов – прим.) сформировался и естественным путём расти уже не будет. Это будет возможно только в случае регулировки тарифов в сторону увеличения, что на наш взгляд, в ближайшее время не произойдёт. В целом по стране уровень страховых премий снижается, но при этом, количество заключаемых договоров растёт. Это происходит за счёт увеличения доли «дешёвых» договоров по маленьким объектам», – считает замгендиректора ООО «СОЮЗ Страховые Брокеры» Степан Деревянский.
Констатнин Алтунин в свою очередь объясняет падение объёмов страховых премий продолжающимся конкурентным снижением ставок (до 15%) на фоне введённого в 2021 году тарифного коридора, а также временной или полной остановки деятельности предприятий и уходом с рынка организаций с иностранным капиталом.
Тарифные коридоры предполагают базовую ставку по ОСОПО в зависимости от типа объекта. При этом ЦБ устанавливает минимум и максимум для страхового тарифа, а страховщик, исходя из своей статистики и тарифной политики, в этом диапазоне самостоятельно определяет стоимость полиса. В январе 2021 г. нижнюю границу тарифного коридора для всех особо опасных объектов, кроме гидротехнических сооружений, ЦБ снизил до 25%.
«Коридорная» практика в ранее применялась в сегменте ОСАГО и страховании ответственности перевозчика. По мнению ЦБ она нужна длоя гибкости тарифов и развитию конкуренции.
«Например, для угольных шахт минимальное значение составит 1,636% от страховой суммы, максимальное — 7,830%, а для стационарной нефтяной платформы — 0,149% и 0,199% соответственно и т. д.», – объяснил, как выглядит тарифный коридор Степан Деревянский.
С прошлого года страховые ставки и правила страхования не менялись (Центробанк пока не вносил поправок в законы 225-ФЗ и 574-П.) Поэтому к концу года, считают эксперты, показатели останутся на уровне 2021 г. В следующем году страховщики снова ждут перемен в минус.
«Мы ожидаем опубликования новых тарифов. Это приведёт к очередному снижению сборов в сегменте ОСОПО, так как для большинства типов опасных объектов нижняя граница тарифного коридора снижена до 50%», – говорит управляющий продуктом Департамента по страхованию имущественных рисков САО «РЕСО-Гарантия» Сергей Васильев. Если новые тарифы утвердят до конца нынешнего года, изменения в сторону уменьшения рынка можно ожидать в 2023 г.
Неполная картина
По данным ЦБза за весь 2021 г. в Петербурге заключили 21,3 тыс. договоров ОСОПО, 777 договоров – в 47 регионе. По данным ЦБ в первом квартале 2022 года число подобных договоров приросло ещё на 7,7 тыс. в Петербурге и на 291 – в Ленобласти (в прошлом году аналогичный период показал сопоставимые цифры).
«Данные не отражают полной картины наличия и страхования опасных объектов в регионе, так как полисы ОСОПО на объекты, расположенные в Северной столице и прилегающей области, могут быть оформлены и в других регионах», – уточняет Сергей Васильев. Ростехнадзор, который контролирует особо опасные объекты, не раскрывает данные по Петербургу и Ленобласти.
По оценкам страховщиков самым крупным игроком в регионе исторически является СОГАЗ, который собирает до 90% всех страховых премий по ОСОПО на Северо-Западе (точная цифра по Петербургу и Ленобласти неизвестна – компания пока не ответила на вопросы издания). В свою очередь «РЕСО-Гарантия» в 2021 и 2022 г.в 2021 году оформила около 8 тыс. полисов в обоих регионах, а в ПАО СК «Росгосстрах» застрахована ответственность более 1 тыс. петербургских и областных организаций. Также на этом рынке рынке работают «АльфаСтрахование», «Абсолют Страхование» и др.
Проблем с заключением страховых договоров у владельцев предприятий, говорят участники рынка, нет.
«Продукт максимально отработан НССО (Национальный союз страховщиков ответственности – прим.), технических проблем нет вообще. Страхователи в этом секторе достаточно дисциплинированы и чётко понимают, какие документы надо предоставлять при заключении договоров страхования», – уверяет Сергей Васильев. «Данный вид страхования хорошо отлажен, сложностей мы не наблюдаем», подтверждает его коллега по отрасли Константин Алтунин.
«Статистика меняется, поскольку фактически владельцами опасных объектов являются даже различные торгово-развлекательные комплексы, бизнес-центры и товарищества собственников жилья, количество которых изменяется от года к году, не оказывая существенного влияния на ёмкость сборов в силу низкой страховой премии на единицу продукта», – поделился с изданием топ-менеджер регионального «Росгосстраха».
Справка
К особо опасным относят объекты энергетики (газопроводы, теплоснабжение), шахты, магистральные трубопроводы, гидротехнические сооружения, эскалаторы, лифты, грузоподъёмные механизмы и др. По словам Константина Алтунина основной объём сборов в регионах обеспечивается за счёт крупных государственных производственных предприятий энергетического и судостроительного комплекса.
Ольга Головина (О)