Петербургская генерирующая компания ПАО «ТГК-1» (входит в «Газпром энергохолдинг») заняла почти четверть российского рынка зеленых сертификатов I-REC, подтверждающих выработку электроэнергии на гидроэлектростанциях. 9 декабря ПАО «ТГК-1» и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подписали соглашение, в рамках которого генерирующая компания будет продавать на бирже свои зеленые сертификаты.
ПАО «ТГК-1» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг») — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. «ТГК-1» объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.
По сравнению с другими генерирующими компаниями России «ТГК-1» обладает уникальной структурой производственных активов. 40% ее установленной мощности приходится на гидрогенерацию. Это 40 ГЭС общей мощностью около 3 000 МВт.
Одна из причин выхода компании на биржу — сформировать справедливую рыночную цену на зеленую энергию. В ноябре ТГК-1 проводила открытый запрос предложений на покупку сертификатов на электронной торговой площадке «Газпромабанка». Начальная минимальная цена бумаги номиналом 1 МВт ч составляла 50 руб. без НДС. Однако в компании не раскрывают итоговые суммы сделок. Цены на сертификаты в Европе колеблются от €0,2 до €1 за 1 МВт ч.
The I-REC Standard Foundation – международная некоммерческая организация, разработавшая и внедрившая международную систему отслеживания зеленых атрибутов энергии. Документом, подтверждающим, что 1 МВт*ч электроэнергии был произведен за счет возобновляемых источников энергии, является сертификат I-REC (т.н. «зеленый сертификат I-REC»).
Сертификат I-REC — документ международного образца. Он пожтверждает, что электроэнергия, используемая компанией для производства продукции, была произведена с помощью ВИЭ. Генерирующие компании продают свои «зеленые» сертификаты посредникам или конечным пользователям. Сертификат выдаётся за каждый произведенный 1 МВт ч электроэнергии. Он удостоверяет позитивные экологические и социальные эффекты, достигнутые благодаря такому производству — снижение выбросов СО2 и объемов отходов, уменьшение вреда окружающей среде и здоровью людей. Компании, купившие такие сертификаты, имеют право говорить, что они полностью или частично перешли на потребление электроэнергии из возобновляемых источников и о сокращении вреда, наносимого окружающей среде и здоровью людей. Зеленые сертификаты – инструмент поддержки и развития ВИЭ, поскольку деньги за них получает производитель зеленой энергии.
Зеленые сертификаты в мире
Существуют рынки добровольных «зеленых сертификатов» и рынки с обязательствами. В первом случае речь идет о покупке сертификатов компаниями с корпоративными целями по доле ВИЭ в производстве или потреблении энергии для формирования положительного климатического имиджа. Во втором — об обязательствах компаний производить или потреблять энергию на основе ВИЭ для подтверждения достижения установленных целей.
Если цена на «зеленые сертификаты» на добровольных рынках — результат баланса спроса и предложения, то на рынках с обязательствами на их цену оказывают влияние альтернативные издержки достижения целей, определяемые величиной штрафов. Оба вида рынков могут действовать одновременно.
«Зеленые сертификаты» ЕС известны как «гарантии происхождения», они получили развитие в 2001 году, благодаря европейским директивам поддержки ВИЭ — для учета «зеленой» электроэнергии конечными потребителями.
Европейский рынок «гарантий происхождения» — добровольный. Перед странами ЕС стоят национальные цели по доле ВИЭ в энергобалансе на 2020 год, на 2030 год утверждена общеевропейская цель в 32%. Конечные потребители электроэнергии в ЕС целями по ВИЭ не связаны, но «гарантии происхождения» позволяют им делать более осознанный потребительский выбор.
«ТГК-1» — поставщик «зеленых» сертификатов
В 2021 году ПАО «ТГК-1» присоединилось к международному стандарту учета возобновляемой энергии The I-REC Standard Foundation в качестве производителя возобновляемой электроэнергии и получило право выпускать сертификаты I-REC в отношении объемов электроэнергии, произведенных на ГЭС, аттестованных и зарегистрированных в Ассоциации участников рынков энергии «Цель номер семь».
По данным реестра The I-REC Standard Foundation, ТГК-1 выпустила 428 756 зеленых сертификатов на произведенную электроэнергию. В общем объеме выпущенных сертификатов по всем объектам возобновляемой энергетики (ВИЭ) доля компании в России достигла 15,6%, а в объеме сертификатов, выпущенных ГЭС – 22,4%.
Электроэнергия, производимая на гидроэлектростанциях ПАО «ТГК-1» и подтвержденная «зелеными» сертификатами I-REC, позволяет компаниям достигать целей устойчивого развития, которые направлены на улучшение благосостояния и защиту окружающей среды и подтверждать выполнение мероприятий, предпринимаемых компанией в рамках принятых обязательств по целям устойчивого развития в соответствующем разделе годовой ESG отчетности.
Крупнейший банк России – Сбер – приобрел у ПАО «ТГК-1» более 142 000 «зеленых» сертификатов международного стандарта I-REC, подтверждающих происхождение энергии из возобновляемых источников. «ТГК-1» на текущий момент стала самым крупным из поставщиков сертификатов для «Сбера». Экологически чистая энергия будет направлена на обеспечение работы офисов банка. Поставка зеленой энергии через сертификаты I-REC позволила «Сберу» снизить выбросы парниковых газов СО2 на 64 тыс. тонн в год.
До сделки со «Сбером» ТГК-1 уже продавала сертификаты компаниям напрямую и через другие площадки. В июле «Щекиноазот» заключил договор на покупку 5000 сертификатов. В августе завод Beko в Киржаче приобрел у компании сертификаты через блокчейн-платформу Сбера, в апреле через ту же платформу сертификаты купило ПАО «Полюс». Среди других приобретателей — «Сибурэнергоменеджмент», «Фосагро» и пивоваренная компания AB InBev Efes.
ТГК-1 в перспективе может полностью покрыть производимую на ГЭС электроэнергию зелеными сертификатами. Активы компании включают 40 ГЭС суммарной мощностью 2 863 МВт с выработкой 12-13 млрд КВт ч. «Сбер», который приобрел сертификаты на 142 000 МВт ч, выкупил всего около 1% годового объема зеленой электроэнергии.
Поскольку в России добровольные зеленые сертификаты пока не пользуются высоким спросом, скорее всего, цена на сертификаты была занижена. В России себестоимость производства электроэнергии на ГЭС, которыми располагает и ТГК-1 — 10-20 коп. за 1 кВт ч. Это в разы ниже, чем производство электроэнергии с помощью ветрогенераторов или солнечных панелей. Очевидно, ТГК-1 рассчитывала на увеличение цены сертификата по ходу торгов. Мировые цены на сертификаты колеблются от €0,2 до €1 за 1 МВт ч.
Пока спрос на зеленые сертификаты формируют только крупные компании, работающие по международным ESG-стандартам, которых в России немного. Покупка сертификатов Сбером носит, скорее, имиджевый характер: в России не предусмотрено никаких льгот или преференций для бизнеса, подтверждающего использование электроэнергии из ВИЭ. В то же время налицо рост внимания промышленности к климатической повестке, который будет увеличивать спрос на подобные сертификаты. Рост спроса на зеленые сертификаты может подстегнуть создание барьеров для экспорта из России экологически несертифицированных товаров в другие страны. Например, принятый ЕС план снижения выбросов парниковых газов до нуля к 2050 г. предполагает ввод с 2026 г. трансграничного углеродного налога для ряда импортных товаров. После его введения, использование сертификатов I-REC может защитить компании от повышенных экологических сборов.
Стимулировать развитие отечественного рынка зеленых сертификатов должно также ужесточение экологического законодательства как за рубежом, так и в России. Это подстегнет спрос и среди экспортеров, и среди предприятий, ориентированных на внутренний рынок.
Очевидно, в ближайшее время к этому процессу подключатся и компании из Петербурга и Ленобласти, которые работают за рубежом не только на товарных, но и фондовых рынках. Вместе с тем, если правительство решит параллельно создавать систему обязательных сертификатов (рынки с обязательствами), то процесс может ускориться.