Продукция лесопромышленного комплекса Северо-Западного округа России пользуется повышенным спросом, в то же время темпы самого производства падают. При этом значимым событием последнего времени стал резкий переход с европейского на китайский рынок. Изделия из древесины в 2021 году серьезно подорожали, что негативно сказалось на многих отраслях экономики.
Отрасль уходит в минус
По данным Петростата, индекс промышленного производства в лесном комплексе за 2020 год в целом снизился на 1,8%. По мнению генерального директора ООО «Национальное лесное агентство развития и инвестиций» Виталия Липского, падение показателей, помимо очевидных факторов, также связано с тёплыми зимами, которые являются постоянной проблемой лесопромышленного комплекса (ЛПК) Северо-Запада из-за болотистых почв. Следствием этого, как известно, становится ограниченность летних заготовок.
На фоне пессимистических ожиданий и ограничений, которые были введены в период с марта по май 2020 года, все сегменты лесного сектора продемонстрировали спад деловой активности и снижение объёмов производства. «В этот период заготовка древесины сократилась на 10% год к году, производство пиломатериалов — на 9%, а производство древесных плит — на 20-30%», — комментирует консультант аналитического агентства WhatWood Марина Зотова.
Впрочем, по словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артёма Лютика, по отдельным видам производства, которые можно отнести к лесопромышленному комплексу, ситуация получилась разнонаправленной. «Если производство изделий из дерева снизилось в 2020 году на 5,6% в Петербурге и на 9,3% в Ленинградской области, то производство бумаги и бумажных изделий, наоборот, в 2020 году выросло на 8,7% в городе и на 4,5% — в области», — отмечает эксперт. При этом производство мебели в Петербурге снизилось за 2020 год на незначительные 0,8% к 2019 году. А в Ленобласти падение производства мебели было самым масштабным из всех публикуемых показателей — на 62,2%, что говорит, скорее всего, о серьёзных проблемах мебельщиков в этом регионе в 2020 году.
В экономике все взаимосвязано
Как бы то ни было, экономические сложности лесопромышленного комплекса нельзя отделить от проблем других предприятий. Пандемия как снизила спрос у потребителей, так и разорвала налаженные экономические цепочки. В СЗФО на деятельность предприятий также значительно повлиял локдаун.
«Конечные потребители не могли посещать торговые центры и покупать продукцию из дерева, и это резко снизило спрос. Среди промышленных потребителей такого падения спроса, конечно, не наблюдалось, но экономика ЛПК тесно связана с экономикой страны в целом, и сокращение спроса в этой отрасли тоже было заметно. В том числе в 2020 году по отдельным направлениям снизился экспорт пиломатериалов и продукции из дерева за границу», — считает Артём Лютик.
Это подтверждает и статистика. По данным Центра поддержки экспорта Ленобласти, вывоз продукции лесопромышленного комплекса в 2020 году в регионе сократился на 5% в стоимостном объёме — $659,3 млн в 2020-м к $694,4 млн в 2019 году.
Изделия из древесины серьезно подорожали
Дефицит пиломатериалов привёл к росту цен на продукцию ЛПК. На восстановление рынка могут уйти годы. За последние полгода древесина прибавила в цене в среднем 30%, отметил совладелец бренда FiNEX Handcrafted Floors Иван Мелехов. При этом отдельные древесные породы подорожали на 80%. Исключением не стали и пиломатериалы. Прошлой весной кубометр в среднем стоил 11,13 тыс. рублей, сейчас — около 26 тыс. рублей и больше. С ноября 2020 года стоимость бруса и доски обрезной на российском рынке выросла почти вдвое.
Российский рынок очень сильно зависит от мировых тенденций. Заведующая кафедрой экономики, учёта и анализа хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Ольга Полянская отмечает, что в 2021 году стоимость пиломатериалов побила рекорды, что связано с ростом биржевых цен в Америке, который привёл к дефициту.
«Индекс стоимости пиломатериалов в США увеличился в 4 раза за последние полгода. Стоимость круглого леса выросла вдвое, а в некоторых регионах даже втрое! — говорит генеральный директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. — Из–за этого произошло подорожание всей продукции по цепочке, поскольку у нас существует зависимость от импортных комплектующих на производстве. Но стоит отметить, что и отечественное сырьё подорожало».
Иван Мелехов подчёркивает, что важным фактором стал рост спроса на загородное строительство. В мае 2021 года в России возник дефицит древесины, что ещё больше подстегнуло цены в летний сезон. Например, стоимость строительных досок с апреля 2020 года по апрель 2021 выросла вдвое.
Заготовители леса увеличивают маржу
Есть и ещё одна причина дефицита, по мнению Мелехова, которая связана с проблемами лесопереработчиков.»Заготовители леса зимой стали массово нарушать контракты на поставки сырья на пилорамы. Поставляли кругляк низкого качества, из которого невозможно делать доски, фанеру, или просто срывали сроки. Они заметили быстрый рост цен на древесину и стали “придерживать” её, чтобы продать переработчикам позже и получить сверхприбыль», — говорит эксперт и добавляет, что дефициту способствовали и морозы, из–за которых 2 месяца не работали сушильные камеры.
«Зимний период заготовок леса получился короче, чем обычно, поэтому и возник дефицит. Помимо этого сказалось изменение законодательства, поскольку появились ограничения по вывозу круглого леса за границу, было сокращено количество предприятий, занимающихся лесозаготовкой», — говорит Александр Шестаков.
Ольга Полянская отмечает, что, хотя цены на древесину на внутреннем рынке стабилизировались и перестали расти, ожидать их снижения до конца сезона загородного строительства не стоит. Иван Мелехов считает, что стабилизация цен может затянуться на несколько лет. Быстро перезапустить цепочки поставок и вывести производства на высокий уровень выпуска нельзя, особенно учитывая, что ограничения ещё сохраняются.
Торговые потоки направились на Восток
Снижение экспорта в Ленобласти в основном вызвано пониженным спросом на пиломатериалы и другую лесопродукцию из-за приостановки деятельности в ЕС и заморозки строек. При этом покупатели из Китая вышли из карантина раньше европейских, что позволило российским лесоэкспортерам частично перенаправить торговые потоки в Поднебесную. По этой причине драйвером рынка ЛПК в СЗФО в прошлом году стал стремительно расширившийся экспорт в КНР. По мнению Виталия Липского, европейский рынок перенасыщен, поэтому зайти туда с новой продукцией очень сложно. В то время как китайское направление стало основным для российских производителей, особенно из Северо-Запада. «Наблюдается интересная картина: из Сибири везут в Европу, а из Архангельской области в Китай», — отмечает он.
«Из-за того, что на Северо-Западе сосредоточено много предприятий лесопромышленного сектора, ориентированных на чувствительные рынки, в число которых входит и европейский, они работают по схеме добровольной лесной сертификации Лесного попечительского совета (FSC). На таких предприятиях выше, по сравнению со средним уровнем, общая культура производства. Они, согласно требованиям, должны прилагать дополнительные усилия по предотвращению незаконных рубок на своей территории. Нередко предприятия сотрудничают с ЧОПами или другими охранными структурами для борьбы с “чёрными лесорубами”», — отмечает директор FSC России Николай Шматков.
Лесопромышленный комплекс в 2021 году находится в зоне повышенного внимания со стороны российских властей. Обсуждаются законодательные инициативы, направленные на ограничение экспорта сырой древесины. А в целом рынок переходит в стадию обеления, что сказывается на росте стоимости древесины для её потребителей.