Развитие рынка промышленного лизинга тормозит дефицит оборудования, возникший после ухода западных игроков. В таких условиях может вырасти доля сделок с подержанной промышленной техникой и возвратным лизингом.
Рынок лизинга промышленного оборудования снижается на фоне ухода западных игроков и проблем с доставкой оборудования. Официальной статистики по итогам первого полугодия 2022 года еще нет, однако рынок лизинга промышленного оборудования мог упасть в среднем на 35–45% относительно окончательных данных за прошлый год и на 15–25% относительно первого полугодия 2021 года (основной прирост в прошлом году пришелся на второе полугодие), оценивает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
По итогам 2021 года объем нового лизингового бизнеса в России показал рост на 62% и составил 2,3 трлн рублей, сообщал «Эксперт РА». Причем в четвертом квартале 2021 года новый бизнес увеличился в объемах сразу на 80%. В первом квартале 2022 года в стране было заключено 77,9 тыс. договоров лизинга (по ним получатели приобрели 103,3 тыс. предметов лизинга), говорится в исследовании Торгово-промышленной палаты РФ. Для сравнения, за весь 2021 год было заключено 410,4 тыс. договоров лизинга, в лизинг было передано 564,7 тыс. предметов, при этом 14,4% пришлось на высокотехнологичное оборудование.
Такие высокие показали в прошлом году были связаны с оживлением активности после локдаунов, и восстановлением объемов производств, говорит Владимир Чернов. В первом полугодии 2022 года рынок снова начал падать на фоне ухода множества компаний лизингодателей из страны (General Electric, Hitachi, Caterpillar, Man и др.), а также на фоне резкого роста процентных ставок, говорит он. В конце прошлого года наметилась проблема с нехваткой полупроводников, а введённые в 2022 году санкционные ограничения только усугубили ситуацию, добавляет младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Зоя Советкина.
Новые отношения
На рынке Петербурга в первом полугодии динамика сегмента лизинга промышленного оборудования была разнонаправленной, говорит генеральный директор инвестиционной компании «АБЦ» Евгений Лашков. В январе-феврале тенденции 2021 года еще продолжались и для рынка был характерен рост. Однако за этим последовал период снижения, обусловленный фактором санкций. Разрушение устоявшихся логистических цепочек, поиск новых поставщиков сырья и комплектующих, ограничения на пользование основными резервными валютами – все это негативно отразилось на состоянии рынка, констатирует Евгений Лашков. По его словам, ситуация стабилизировалась лишь в мае, за чем последовал период восстановления ключевых показателей активности.
«В настоящий момент приходится говорить о дефиците предметов лизинга. Проблемы с поставками отмечаются в тех сегментах, где преобладали европейские марки, куда также относится и лизинг промышленного оборудования . Но уже сейчас мы наблюдаем, как все большее число лизинговых компаний начинают выстраивать новые партнерские отношения с преимущественно азиатскими марками, расширяя свои портфели брендов», — отмечает Зоя Советкина.
Дмитрий Албегов, руководитель группы оборудования и спецтехники петербургского ООО «Интерлизинг», также говорит о спаде продаж на рынке промышленного оборудования в первом полугодии 2022 года. По его словам, спад обусловлен уходом ряда европейских, американских, японских и корейских производителей с российского рынка, а также нестабильной ситуацией в экономике. Российские производители оборудования также столкнулись со сложностями с поставками иностранных компонентов, добавляет эксперт.
«Однако в июле началось восстановление рынка, так как многие поставщики и потребители промышленного оборудования переориентировались, в основном, на китайское и турецкое производство», — говорит Дмитрий Албегов.
Высокий спрос
Из-за ухода множества иностранных компаний лизингодателей спрос на промышленное оборудование увеличился, и сейчас наиболее востребовано оборудование для упаковки, говорит Владимир Чернов. Также высокий спрос на оборудование по геологоразведке и добыче полезных ископаемых. «Ощущается нехватка оборудования для производства некоторых видов строительных материалов. Отрасль машиностроения также сильно ощущает нехватку высокотехнологичного оборудования. Нехватка промышленного оборудования может наблюдаться во многих отраслях, от легкой промышленности до тяжелой», — перечисляет Владимир Чернов.
«Чуть больше половины сделок нашей компании приходится на металлообрабатывающее оборудование в том числе по Санкт-Петербургу. Предприятия данной отрасли приобретают много дорогостоящего оборудования, плюс данная отрасль пострадала менее всего, так как помимо прочего в ней присутствует и оборонно-промышленный сектор»,- говорит Дмитрий Албегов. Он отмечает, что активного захвата рынка со стороны отечественных производителей компания не наблюдается.
В текущих условиях дефицита техники, вероятно, произойдет некое увеличение доли сделок с подержанной техникой и возвратным лизингом, считает Зоя Советкина. Данные направления сейчас предлагают многие лизингодатели. Наиболее популярной б/у техника будет в сегментах с более ликвидными и универсальными видами оборудования, которые широко используются многим лизингополучателями в своей деятельности, считает она.
Прекращение поставок ряда иностранной продукции, логистические сложности при импорте, закрытие производств иностранными собственниками открывают достаточно много свободных ниш для российских производителей, считает Дмитрий Албегов. «Производство — это достаточно инертная и капиталоемкая отрасль, сложно ожидать мгновенных результатов, однако уже сейчас мы видим рост ряда бизнесов, ориентированных на локальный рынок», — говорит он.
Возможно оживление
Во втором полугодии Владимир Чернов ожидает роста рынка лизинга на фоне снижения ставок до однозначных значений. Он считает, что постепенно в портфелях лизинговых компаний будет расти число сделок с отечественным оборудованием, но замещение потребует много времени. «В политике импортазамещения лизинг иностранного оборудования не предусмотрен. Он подразумевает создание и развитие собственного производства. Поэтому на это могут уйти годы, так как создать высокотехнологичное оборудование с нуля, и не имея технологий и возможности импорта иностранных комплектующих будет сложно», — говорит эксперт.
Новые лизинговые программы, по его словам, появляются, но у каждой компании они свои. Например, в «ВТБ Лизинг» действует программа “Лизинговые проекты” Фонда развития промышленности, по которой предоставляется заем до 27% от общей стоимости оборудования российского производства.
Что касается господдержки, то, по словам Владимира Чернова, в России действует государственная программа “Лизинг промышленного оборудования”. Она позволяет получить субсидию до 50% на уплату авансового платежа по договору лизинга оборудования для предприятий легкой промышленности (до 50%), машиностроения (до 20%) и социально значимых товаров (до 20%).
Зоя Советкина добавляет, что с 2023 года в качестве поддержи будет расширено применение единой региональной субсидии. Так, объем возмещения затрат предприятий на уплату первых взносов по договорам лизинга оборудования будет увеличен с 50% до 80%, что позволит организациям сократить издержки на развитие своих производственных мощностей.
Дмитрий Албегов добавляет, что промышленные предприятия Петербурга, относящиеся к среднему и крупному бизнесу, в последние годы могут претендовать на субсидию от комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга в части возмещения затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое технологическое оборудование.
«Если государство будет последовательно и системно реализовывать программы импортозамещения, предоставит бизнесу налоговые льготы и помощь в поиске новых рынков сбыта, то у промышленников появится реальный стимул для расширения производства и привлечения новых мощностей на условиях лизинга. В отсутствие этих факторов лизинг может стать не выгоден для производителя. Вероятнее всего, сохранится высокий спрос на электродвигатели, генераторы и силовые трансформаторы, насосное оборудование и комплектующие к ним», — считает Евгений Лашков.
ФОТО: sinoexpert.ru
Автор текста: Любовь Викторова.