Два лесопильных завода Ленобласти инвестируют почти 90 млн рублей в увеличение производства пиломатериалов. В последние лет 10 крупных проектов в сфере переработки древесины на Северо-Западе из-за дефицита сырья не было. Некоторые местные компании даже начали импортировать круглый лес из соседней Финляндии.
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем по федерально-региональной программе «Проекты лесной промышленности» для компании «ВЛК ИНОК», расположенной в Волосовском районе Ленобласти. По данным ФРП, «ВЛК ИНОК» планирует вложить 42,3 млн рублей в увеличение производства пиломатериалов. Из них 23,3 млн рублей предоставит ФРП, еще 10 млн рублей — ФРП Ленобласти.
После модернизации мощности предприятия составят около 80 тыс. м3 пиломатериалов и 600 тыс. м2 древесных трехслойных плит (ТСП) в год. По данным правительства Ленобласти, ТСП в России делает только «ВЛК ИНОК». Продукция компании даже поставляется на экспорт. По данным СПАРК, компанией владеют Адилхан Доксаноглу, Кантемир Кармоков и Ашот Пирумов. Выручка в 2020 году составила 340 млн рублей, прибыль — 18 млн рублей. ООО «ВЛК ИНОК» работает на мощностях бывшего Волосовского лесоперерабатывающего комбината, который несколько лет назад прошел процедуру банкротства.
Экспертный совет ФРП также одобрил заем ООО «Спектр», которое входит в Северо-Западный холдинг. Это крупный производитель биотоплива, который выпускает 42 тыс. т пеллет в год. «Спектр» организует производство пиломатериалов полного цикла: досок, брусьев и брусков из хвойных и лиственных пород для строительных компаний, производителей мебели. Производственная мощность предприятия в итоге вырастет на 24%, до 30 тыс. м3 продукции в год. Общие инвестиции в проект — 45,1 млн рублей, из них 25,2 млн рублей предоставит федеральный ФРП, а еще 10 млн рублей — ФРП Ленобласти. Как рассказал гендиректор «Спектра» Иван Иванов, вся продукция компании также идет на экспорт.
По его словам, цены на пиломатериалы на внешних рынках сейчас намного ниже из-за традиционного для осени затишья. Тем не менее, экспорт по-прежнему остается более перспективным направлением работы компании, чем продажи пиломатериалов на внутреннем рынке.
Пиловочник привозят из Финляндии
По мнению многих экспертов, время крупных инвестпроектов в сфере ЛПК с объемом инвестиций от полумиллиарда рублей и больше на Северо-Западе уже прошло. Основная причина — это дефицит сырья для переработки.
«Объемы переработки древесины в Ленобласти примерно на 30% больше, чем объемы ее заготовки — около 6,5 млн м3 в год. Местные компании закупают пиловочник в соседних регионах: Карелии, Архангельской и других областях», — комментирует глава Союза лесопромышленников Ленобласти Юрий Орлов.
О дефиците круглого леса рассказала и генеральный директор ООО «Карлис-Пром» Марина Шарапова. «Мы недавно решились на беспрецедентный шаг — попробовали впервые импортировать пиловочник в Россию из Финляндии. В октябре мы ввезли оттуда небольшую партию — около 200 м² древесины. Цены на пиловочник из Финляндии вполне конкурентоспособны по сравнению с российскими, поэтому мы рассматриваем возможность продолжить импорт этой продукции», — комментирует Марина Шарапова.
«В других областях Северо-Запада сырья тоже не хватает. Все перспективные участки лесфонда уже разобраны», — говорит Виталий Липский, глава Национального лесного агентства развития и инвестиций. Среди новых крупных проектов по переработке он вспомнил только проект ГК «УЛК» в Архангельской области.
ГК «УЛК» инвестирует около 30 млрд рублей и в Пинежский лесопромышленный комплекс, и в создание инфраструктуры для того, чтобы новый завод смог использовать пиловочник из расположенного рядом Лешуконского лесничества. «Там «УЛК» уже построила новую дорогу (150 км), которая позволит компании облегчить доступ к лесному фонду», — поясняет Виталий Липский. Мощность нового завода составит 1 млн м3 пиломатериалов и 600 тыс. т пеллет в год.
По мнению Виталия Липского, заметные проекты также могут возникнуть и в Коми, но только после строительства новых дорог, которые позволят вывозить лес с труднодоступных участков леса.
Новые проекты могут также появиться в узких сегментах, где круг покупателей не такой широкий, как у продавцов пиломатериалов. Например, ООО «Оско инвест» в этом году запустила в Псковской области производство тарной доски за 1,5 млрд рублей мощностью 70 тыс. м3. Эта продукция используется при производстве поддонов для перевозки грузов.
Экспорт пиловочника сокращается
Дополнительно стимулировать реализацию в России новых проектов по переработке древесины может запрет на экспорт круглого леса хвойных и ценных лиственных пород, который вступит в силу в 2022 году.
«Из-за этого около 6 млн м3 пиловочного сырья не поступит в Китай из России, что соответствует 1,5-2 млн м3 пиломатериалов. В 2021 году наблюдается рост поставок лесосырья из России в Китай. Но со следующего года поставки туда снизятся, что будет позитивно сказываться на ценах на пиломатериалы со 2 квартала 2022 года», — говорит Мария Фролова, аналитик агентства лесопромышленной аналитики WhatWood.
Но эксперты говорят, что, скорее всего, значительного влияния на рынок новые ограничения не окажут, поскольку экспорт пиловочника в последние годы неуклонно снижался.
По словам Виталия Липского, сейчас в России заготавливается всего 200-220 млн м3 древесины в год. Из них можно экспортировать не более 22 млн м3 пиловочника. При этом в прошлом году за границу было направлено лишь 16 млн м3 сырья. «По некоторым оценкам, за границу поступает всего 6% от заготавливаемого в России пиловочника. Это незначительный объем, и новые ограничения значительно на рынке не отразятся. Большинство игроков уже готовятся к изменениям, вступающим в силу с 2022 года. Возможно, мы всё же увидим новые проекты в сфере переработки древесины», — полагает Юрий Орлов.
Снижение цен на рынке пиломатериалов
«Они снижаются с сентября на всех мировых рынках, кроме США, — говорит Мария Фролова. — При этом на рынках продолжают накапливаться складские запасы, и вместе с тем наблюдается стагнация потребления. Смена ценового тренда на нисходящий становится все более характерной для многих лесопромышленных продуктов».
После беспрецедентного роста весной и летом этого года лесопромышленников ждет резкое уменьшение маржинальности бизнеса. Однако крупные и эффективные предприятия, скорее всего, переживут эти ценовые качели, считают эксперты.
Другие участники рынка говорят о том, что ценовое ралли ещё впереди. «Я бы сказал, что сейчас рынок замер в ожидании действительного падения. Сейчас покупатели пытаются цены сбить, но поставщики всеми силами стараются придержать товар, чтобы не продавать его по более низкой цене, чем ожидалось», — говорит Вячеслав Канатов, генеральный директор ООО «Мется Свирь».
Что касается сегмента заготовки древесины, то здесь игроки находятся в более выигрышном положении, чем производители пиломатериалов. По данным участников рынка, объем поставляемого на рынок сырья для пиломатериалов (пиловочника) сокращается. Это обычное сезонное явление, поясняет один из экспертов. В такой ситуации заготовители могут долго держать цены на прежнем уровне.
По словам одного из арендаторов лесного фонда, таких высоких цен на пиловочник не было как минимум последние лет десять. Так, они повысились примерно с 2,8 тыс. рублей за кубометр до 9-9,8 тыс. рублей и пока не снижаются. По данным других заготовителей, цены на пиловочник на Северо-Западе даже выше и составляют не менее 11-12 тыс. рублей за 1 м³.
Лесопромышленный рынок цикличен
В настоящее время, когда цены на пиломатериалы решительно пошли вниз, а стоимость сырья всё ещё держится на прежнем высоком уровне, сложнее всего приходится производителям пиломатериалов, у которых резко сократилась прибыль. Некоторые заводы даже сокращают объемы производства, потому что им невыгодно работать при нынешних ценах на сырьё. Очевидно, что сейчас наиболее устойчиво работают холдинги, которые включают не только переработку, но и подразделения по заготовке древесины.
Что касается бонусов, полученных от аномального роста цен на весной-летом этого года, то некоторые компании получили возможность вложить средства в проведение модернизации или реконструкции.
Однако другие участники рынка считают, что сверхприбылей весной и летом не получил никто. «Фактически мы просто смогли отыграть потери и отсутствие прибыли в 2019—2020 годах, когда из-за тёплой зимы у лесопромышленников были большие сложности с заготовкой древесины», — констатирует Иван Иванов.
Это счастье с высокими спросом и ценами не могло длиться вечно.
Эксперты напоминают, что лесопромышленный рынок цикличен, и во время текущего снижения цен, как и в любой не слишком благоприятной ситуации, можно ожидать ухода с рынка ряда малых неэффективных производителей и дальнейшей консолидации рынка.
ОАЗ