Руководство концерна объясняет это желанием сосредоточиться на выпуске декоративных красок и красок на водной основе. Аналитики считают, что во всем виноваты пандемия и резкий скачок цен на органические растворители.
В Петербурге закрылся завод индустриальных красок «Гамма», входящий в финский концерн Tikkurila. Компании пришлось потратиться на мероприятия, связанные с закрытием предприятия — это около €1,2 млн. Информацию о том, что «Гамма» не работает, подтвердили несколько участников рынка. В отчете Tikkurila основной причиной закрытия «Гаммы» названо стратегическое решение сосредоточиться «на определенном продукте и категории». Хотя ранее в компании заявляли о планах развивать производство декоративных красок на водной основе и «на производстве индустриальных товаров премиум-класса».
Пандемия вмешалась
Закрытие линий, связанных с производством красок на основе органики, — вполне ожидаемое решение. Аналитики подтверждают, что спрос на них падает во всем мире. «С одной стороны, это связано с сильным трендом на экологию, с другой — с удобством для покупателей.Большинство индустрий, в частности мебельная, уже перестроились на новые химические составы», — говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.
«Многие люди, которые из-за пандемии вынужденно отказались от путешествий, занялись ремонтом и обустройством дома. Это подстегнуло спрос на экологичные декоративные краски», — уточняет инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Это, по его словам, подтверждает и статистика Watcom Group, которая делает замеры покупательской активности в секторе DIY (Do It Yourself). «Продажи в этом сегменте вышли на докризисный уровень еще летом 2020 года», — говорит он.
Справка.ООО «Гамма Индустриальные краски» работает в Петербурге с 1991 года. Компания вошла в концерн Tikkurila в 2007 году. Предприятие выпускало лакокрасочные материалы для нефтедобывающей промышленности, мостостроения, машиностроения. В 2019 году, по данным СПАРК, выручка компании составила 271,9 млн рублей, чистая прибыль — 9 млн рублей. По данным компании Tikkurila, выручка концерна за 2020 год составила €582 млн (рост — 3,2%). Компания показала уверенный рост производства и продаж в Швеции, Финляндии и Польше. В России продажи красок выросли на 6% за счет увеличения реализации премиальных продуктов. Об этом говорится в годовом отчете группы. Там же сказано, что на «Тиккурила Россия» приходится 23,8% от общего оборота Tikkurila: 134 млн евро и 562 млн евро соответственно. В России Tikkurila — лидер на рынке декоративных красок с долей 18%. На аналогичном рынке в Швеции Tikkurila занимает 37%, в Финляндии — 50%.
Все дело в спирте
Решение о закрытии петербургского производства могла простимулировать ситуация на рынке органических растворителей. С началом пандемии в 2019 году она резко ухудшилась. «В частности, из-за возросшей активности производителей антисептиков уже к лету прошлого года на рынке возник дефицит технического ацетона. А из него делают изопропиловый спирт — основное сырье для производства антисептиков. Его стоимость, в свою очередь, выросла по сравнению с 2019 годом более чем в 3 раза, до 60–70 тыс. рублей за тонну», — рассказали в ООО «Вираж», которое выпускает лакокрасочные материалы бытового и промышленного назначения.
«Также были серьезные проблемы с растворителями на спиртовой основе», — рассказывает генеральный директор ассоциации «Центрлак» Геннадий Аверьянов. По его словам, импортный растворитель исчез с рынка из-за закрытия границ, а дешевый денатурированный этанол, который, по сути, является его заменой, запрещен к использованию как компонент лакокрасочных материалов в России. Единственным выходом для производителей было применение этилового спирта, который, в свою очередь, является подакцизным продуктом. Его использование увеличивает себестоимость производства краски почти на 300%», — поясняет эксперт.
Краски никуда не исчезнут
Между тем, по оценкам Валерия Емельянова, перспективы у сегмента промышленных лакокрасочным материалов неплохие. По итогам года крупнейшие производители показали прирост продаж в денежном выражении, а некоторые и в объемах произведенной продукции. «2021 год стал годом восстановления промышленности, что подогреет спрос, в том числе на лаки и краски. Вполне реально реален рост рынка на 10%. В последующие годы, вероятнее всего, рынок вернется к своим средним темпам роста на 3% в год. Цены на краски будут плавно снижаться, а спрос так же медленно, но расти», — считает Валерий Емельянов.
Спрос влияет на динамику процессов
В 2017 году у компании было четыре производственных площадки в России. В 2018 году Tikkurila закрыла завод в Старом Осколе ради централизации производственных процессов и перенесла выпуск водно-дисперсионных покрытий в Петербург. У компании тогда оставалось три завода в Северной столице. «Мы нацелены на дальнейшее развитие нашего бизнеса в России, это крупнейший рынок для Tikkurila. Наша компания является безоговорочным лидером на рынке декоративных красок в России», — приводятся в сообщении слова президента и председателя правления Tikkurila Элиcы Маркулы.
Динамика производства лакокрасочных материалов в России циклична. После 2015 года были спады и рост производства красок. В общем результате их выпуск сократился на 3,8% до 1,3 млн т (или около 900 млн л), говорит Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «Финам». Он считает, что на динамику рынка могло повлиять снижение темпов строительства и реальных доходов населения России.
Эксперты сегодня говорят, что закрытие «Гаммы» не нужно воспринимать как сигнал о намерении Tikkurila покинуть российский рынок или максимально сократить здесь свое присутствие. «Гораздо вероятнее, что «Тиккурила» будет расширяться», — считает Наталья Пырьева. Как известно, два года назад Tikkurila собиралась вложить 30-35 млн евро в завод мощностью 30 млн л красок в год. Тогда финский производитель подписал соглашение о намерениях с АО «ЮИТ Санкт-Петербург» по приобретению земельного участка площадью 7 га под промышленную застройку в индустриальном парке Greenstate, в 2 км к югу от Петербурга. Однако позже в пресс-службе Tikkurila заявили, что в связи с общемировой тенденцией снижения спроса на органоразбавляемые покрытия и пересмотром финансовых показателей проекта руководство компании приняло решение не инвестировать в строительство завода в Ленинградской области.
«Годовая производительная мощность завода могла составить около 30 млн л, что примерно равно 3% российского производства. Возможно, Tikkurila отказалась от планов строительства завода под Петербургом под влиянием наметившегося спада», — предполагает эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев. Он подчеркивает, что, несмотря на отказ от завода, присутствие Tikkurila на российском рынке лакокрасочных материалов остается весомым.
Уйти, чтобы вернуться
Закрытие завода «Гамма» не повлияет на рыночные позиции Tikkurila в России, уверены аналитики. «Предприятие «Гамма» не являлось крупным звеном в бизнесе Tikkurila.Три четверти этого рынка занимают краски на водной основе, и финны давно и последовательно ликвидируют устаревшие линии не только в России, но и в других странах присутствия», — отмечает Валерий Емельянов.
Наталья Пырьева из ИК «Финам» связывает решение финского концерна о закрытии завода в Петербурге с предстоящим вхождением Tikkurila в состав американского концерна PPG. «У нового руководства будут новые планы по развитию бизнеса», — полагает она.
«Россия для Tikkurila является опорной базой для всего восточного подразделения и одним из ключевых рынков, принося более 20% выручки всего концерна. Трудно представить, чтобы финны решили отсюда уйти, отдав рынок конкурентам. Скорее, речь о том, что они взяли паузу и ждут возвращения спроса — тогда и будут реанимированы планы по закладке новых производств», — говорит Валерий Емельянов.
РАЗ